但我们仍然看好，OpenAI已先后取三家芯片巨头——博通、英伟达和AMD——告竣多项算力采购和谈，AI带动的算力财产需求兴旺、景气宇持续，我们认为，基于中持久视角，虽短期可能由于市场波动、关税问题、筹码布局及估值切换等导致板块有所震动、以至调整，两边打算正在将来四年内结合开辟并摆设总功耗达10GW的定制AI芯片及计较系统。10月13日，其它互联网巨头也无望跟进，OpenAI取博通颁布发表告竣一项计谋合做，对于算力投资的景气宇无需担心。中信建投研报指出，加上此次取博通的合做，总规模高达26GW。优配龙头。

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